Éducation financière · Suisse romande
Un accompagnement posé, à Saint-Maurice, pour les personnes de 40 ans et plus qui souhaitent examiner leur situation patrimoniale avec un conseiller de confiance.
Nos programmes
Chaque programme correspond à un moment particulier de la vie. Ils peuvent se suivre ou être choisis isolément selon ce que vous portez.
Programme 1
Deux soirées dans nos locaux de Saint-Maurice pour poser un premier regard calme sur l'ensemble de vos documents, dispositions et décisions. Petits groupes, conseiller agréé, feuille d'inventaire personnalisée à l'issue.
Programme 2
Quatre mois pour examiner votre situation section par section : retraite, fiscalité, bien immobilier, transmission. Chaque séance se clôt par un résumé écrit conservé dans votre propre dossier.
Programme 3
Un accompagnement annuel pour les situations qui touchent plusieurs générations ou plusieurs cantons. Quatre rencontres trimestrielles, un dossier tenu en votre nom, une séance de clôture au lieu de votre choix.
Ce que vous trouvez ici
Chaque programme est accompagné d'un professionnel titulaire d'une autorisation cantonale valide, qui répond à vos questions sans jargon inutile.
Les séances se tiennent en petit groupe ou en tête-à-tête. Vos documents restent dans votre dossier, entre vos mains.
Nous travaillons dans les réalités du droit valaisan et romand : fiscalité cantonale, régimes matrimoniaux, successions suisses.
Pas de délais imposés. Les programmes suivent votre propre disponibilité et la nature de ce que vous souhaitez examiner.
Chaque séance se conclut par un court document que vous emportez. Rien n'est perdu dans les jours qui suivent.
Le montant est fixé à l'inscription. Pas de frais cachés, pas de commissions sur des produits financiers.
Prendre un premier rendez-vous
Un simple échange de quelques minutes suffit pour comprendre quel programme correspond à votre moment de vie. Nous répondons à toutes vos questions sans engagement.
Questions fréquentes
Non. Les programmes s'adressent à des personnes qui n'ont pas de formation financière particulière. Le conseiller part de ce que vous apportez — vos documents, vos questions, votre situation — et travaille à partir de là.
Pour le Premier Inventaire, les groupes ne dépassent pas six personnes. Pour les programmes Coffre de Famille et Lignée Patrimoniale, les rencontres sont individuelles ou en binôme si vous le souhaitez.
Non. Glaciers Cap est un cabinet d'éducation patrimoniale, pas un intermédiaire de distribution. Nos honoraires sont fixés à l'inscription ; nous ne percevons aucune commission sur des produits tiers.
Pour le Premier Inventaire et le Coffre de Famille, les rencontres se tiennent dans nos locaux de l'Avenue d'Agaune. Pour la Lignée Patrimoniale, la séance de clôture peut avoir lieu au lieu de votre choix en Romandie.
Nous demandons un délai de prévenance de 48 heures. Une séance annulée dans ce délai peut être reportée sans frais supplémentaires.
Oui. Toutes les informations partagées lors des séances sont couvertes par notre obligation de discrétion professionnelle. Vos documents ne sont jamais transmis à des tiers sans votre accord exprès.
Nous trouver
Accessible depuis Lausanne et Sion par l'autoroute A9, sortie Saint-Maurice.
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Écrivez-nous pour un échange sans engagement. Nous répondons dans les deux jours ouvrables.
Téléphone
+41 24 485 36 27Courriel
[email protected]Adresse
Avenue d'Agaune 17
1890 Saint-Maurice, Valais
Horaires de réception
Lundi – vendredi : 09h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00
Séances du soir sur rendez-vous (mardi & jeudi)
Fermé le week-end
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